Grupo Antolín ha anunciado su interés de emitir bonos (senior secured notes) por valor de 400 millones de euros con un plazo de vencimiento de siete años a través de su filial Grupo Antolin Dutch B.V.
El objetivo de esta emisión es financiar el precio acordado para la adquisición de la división de interiores de Magna. En este sentido, la adquisición de Magna Interiors se ha estructurado con una emisión de 400 millones de euros más un crédito sindicado de 200 millones, lo que demuestra la capacidad de la compañía para acometer una operación de este tipo, según informa la compañía a través de una nota de prensa.
A mediados del pasado mes de abril, la compañía española con sede en Burgos anunció un acuerdo con el proveedor global de automoción, Magna International, para adquirir su división de interiores. Una vez integrada en la compañía, Grupo Antolin se convertirá en la tercera mayor empresa del mercado del interior del automóvil y reforzará su ya sólida plataforma global de crecimiento.
Para Grupo Antolín, esta operación era una oportunidad estratégica para afianzar su liderazgo tecnológico; reforzar y diversificar su presencia internacional; y profundizar y expandir sus relaciones comerciales al configurar un amplio y equilibrado portfolio de clientes.
«Estamos muy satisfechos de haber encontrado la oportunidad de adquirir un negocio tan complementario con el nuestro. Además, esta operación nos permite desempeñar un papel consolidado en el sector del interior del automóvil y responder a las demandas del mercado. Seremos más competitivos por capacidad tecnológica y una mayor capacidad de generación de economías de escala», señaló Ernesto Antolín, presidente del grupo.
Con esta operación, Grupo Antolín doblaría su tamaño actual, alcanzando unas ventas de más de 4.000 millones de euros y una plantilla de más de 27.000 empleados.
La operación permitiría a Grupo Antolin reforzar su presencia en Europa y Estados Unidos y diversificar su base de clientes y producto. La complementariedad en los negocios de ambas compañías era uno de los principales atractivos de esta operación. Esta operación no sólo aumentará el tamaño de la compañía, sino que la llegada de nuevos recursos y tecnologías le permitirá afrontar nuevos retos con mayores garantías. Así, Grupo Antolín incorporará a su portfolio de productos, los paneles de instrumentos, que hasta ahora no fabricaba. Además, incorporará tecnología clave con la que reforzar su área de puertas. Todo esto, sumado a su liderazgo global en techos y su sólida presencia en iluminación y asientos.
Grupo Antolín recibió el pasado mes de mayo el reconocimiento de la Fundación Eduardo Barreiros como «referente» indiscutible en su sector.
Fuente: El Correo de Burgos